Présentation PatrimoniAlp Conseil

Présentation de la société

Après plusieurs années au sein d’un réseau national de mandataires indépendants dans un domaine similaire, la création d’un cabinet était la solution qui s’imposait afin de grandir dans mon métier et de proposer un conseil indépendant qui puisse répondre à mon sens des valeurs et de l’éthique.

 

 
Cédric JAILLON (Gérant)

 

Diplômé d’un Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Titre reconnu par la Commission Nationale de la certification Professionnelle (publication au JO du 21 juillet 2009) en tant que diplôme RNCP de niveau II.

L’obtention de ce diplôme m’a permis d’obtenir mes cartes professionnelles et de mettre mes compétences à votre service.

La société PatrimoniAlp Conseil basée à Moirans intervient sur Voiron, Grenoble et son agglomération, et de manière plus générale en Isère.

 

 

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La société PatrimoniAlp Conseil, inscrite à l’ORIAS (registre des intermédiaires d’assurance), est également membre de l’ANACOFI et de l’ANACOFI-CIF. Cette chambre de métier a pour vocation de fédérer les conseils financiers et de les représenter au niveau national.

Elle vérifie, entre autres, les compétences de ses membres et leur impose une formation continue, tous les ans.

 

L’ANCOFI-CIF est chargé de vérifier que le processus de relation client soit bien respecté et que le CIF suive le code de bonne conduite de la chambre.

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En effet tout le processus de relation client (entrée en relation, questionnaire profil investisseur, lettres et rapports de missions) est défini par des recommandations des organismes de tutelle et de contrôle que sont l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel)