Epargne et Placements

Le Conseil en Investissements Financiers :

Votre conseiller en investissements financiers vérifie vos connaissances sur les produits financiers et établit un profil investisseur. Ceci lui permettra de vous proposer une stratégie de placement adaptée à votre situation. Il assure le lien entre les maisons de gestion, l’assureur et vous.

Enfin, il dépend d’une chambre de métier qui  veille à la bonne pratique du métier et met en place des contrôles pour vérifier que celui-ci suive les recommandations définies par les autorités financières que sont l’AMF et l’ACPR.

Nous avons une gamme complète de produits financiers qui répond à des problématiques spécifiques telles que :

• L’investissement en SCPI / OPCI sous toutes ses formes (programmé / démembré, …),
• Les produits non-cotés (private equity, obligations, actions, …),
• Les réductions d’impôts (IR / IFI),
• La préparation à la transmission du patrimoine,
• Les placements pour la trésorerie  de votre entreprise (CAT, contrats de CAPI, …).

Notre offre placements :

Epargne et placements

• PEA Assurance
• Assurance Vie
• Contrat de Capitalisation
• Les SCPI / OPCI

Offre bancaire

• Le compte épargne rémunéré
• Le compte à terme entreprise

Retraite / Epargne salariale

• Le PER individuel
• Le PER entreprise

Les autres placements 

• Les groupement forestiers
• Investir en FIP / FCPI

Diaporama des partenaires :

Epargne, placements financiers, épargne salariale, assurances, prévoyance et santé