Le Conseil en Investissements Financiers :
Votre conseiller en investissements financiers vérifie vos connaissances sur les produits financiers et établit un profil investisseur. Ceci lui permettra de vous proposer une stratégie de placement adaptée à votre situation. Il assure le lien entre les maisons de gestion, l’assureur et vous.
Enfin, il dépend d’une chambre de métier qui veille à la bonne pratique du métier et met en place des contrôles pour vérifier que celui-ci suive les processus de relation clients définis par l’AMF et l’ACP.
Ci-dessous vous pouvez simuler une épargne, avoir un aperçu de nos partenaires et de notre offre concernant les produits d’épargne, placements, prévoyance et retraite.
Nous avons également une gamme complète de produits financiers qui répond à des problématiques spécifiques telles que réductions d’impôts, IR et ISF, transmission de patrimoine.
Notre offre :
Epargne et placements (En savoir plus …)
– Assurance Vie – Contrat de Capitalisation – PEA Assurance – Plan d’Epargne PopulaireOffre bancaire (En savoir plus …)
Retraite / Epargne salariale (En savoir plus …)
– Article 83 – Indemnités de Fin de Carrière – Plan d’Epargne Entreprise (PEE) – Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) – Retraite Madelin – Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP)
