Nos Tarifs

Nos prestations de conseils suivent un processus de relation client conforme à la réglementation en vigueur définie par l’AMF et l’ACPR, ce processus est validé par notre chambre de métier l’ANACOFI-CIF.

En tant que membre de la coopérative MDSAP-COVIVA, nous proposons également des prestations d’assistance administrative à domicile au titre des services à la personne. Leurs tarifs sont indiqués ci-dessous.

Nos tarifs sont présentés comme suit :

1. Honoraires de conseil
2. Frais d’entrée des contrats
3. Service à la personne administratif et fiscal

Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation en assurances, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société partenaire l’autorisant à commercialiser les solutions de placement, ainsi qu’une fraction des frais de gestion, qui est au maximum 85% de ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande, une fois connus les supports choisis par le client.

Notre cabinet est membre de la coopérative de services à la personne MDSAP, déclarée par l’État sous le numéro SAP 488 755 646.

À ce titre, nos prestations d’assistance administrative réalisées à votre domicile (aide aux démarches administratives, rédaction de courriers, aide à la déclaration de revenus en ligne, classement et suivi de vos papiers…) peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt de 50 % des sommes versées, dans les conditions et limites prévues à l’article 199 sexdecies du Code général des impôts.

Ce crédit d’impôt ne s’applique pas à nos honoraires de conseil en gestion de patrimoine, aux frais liés aux contrats d’assurance ou de placement, ni aux prestations de courtage en crédit. Il ne s’applique pas non plus aux actes ou conseils juridiques et fiscaux.

Les prestations de services à la personne sont indépendantes de nos missions de conseil et d’intermédiation : vous êtes libre d’y recourir ou non.