La synergie entre les cabinets comptables et la gestion de patrimoine
La société PatrimoniAlp Conseil soucieuse d’apporter une solution aux clients entreprise, propose de renforcer sa présence auprès des experts comptables afin de trouver des solutions pour leurs clients.
Ceci a un intérêt non négligeable car ceci permet de renforcer le lien avec les clients des cabinets d’expertise comptable et d’améliorer la fidélisation de leurs clients.
L’approche de PatrimoniAlp Conseil sera de faire ne découverte client, du gérant et des associés pour avoir une approche globale sur la situation de chacun,
Le processus CIF aura une approche qualitative de la situation en ayant fais au préalable une bonne entrée en relation. Ensuite une lettre de mission sera établie pour poser par écrit l’étendue de la mission. Enfin un compte rendu de mission sera rédiger pour expliquer au client les avantages et inconvénients des solutions proposées.
l’inter-professionnalité est un sujet d’actualité pour renforcer la légitimité des acteurs et pérenniser les relations clients. Vous pouvez nous contacter pour tester notre approche et les solutions proposées pour ensuite faire un partenariat durable.
