Nos Tarifs

Nos prestations de conseils suivent un processus de relation client conforme à la réglementation en vigueur définie par l’AMF et l’ACPR, ce processus est validé par notre chambre de métier l’ANACOFI-CIF.

En tant que membre de la MDSAP-COVIVA, nos tarifs concernant les prestations de services à la personne pour l’assistance administrative et fiscale sont également indiqués ci-dessous.

Nos tarifs sont présentés comme suit :

  1. Honoraires de conseil
  2. Service à la personne administratif et fiscal
  3. Honoraires de courtage / Frais d’entrée des contrats

Honoraires de conseil

Fiche d’information légale, tarifs des honoraires de conseil / TVA 20%
Prestation HT TTC
Tarif horaire de consultation 125 € 150 €
Honoraires – Forfait 2h 200 € 240 €
Honoraires – Forfait 4h 291,67 € 350 €
Bilan patrimonial* 625 € 750 €
Bilan patrimonial premium ** 1 250 € 1 500 €
Audit thématique *** 375 € 450 €
Convention annuelle de suivi patrimonial et assistance administrative 325 € 390 €
* Selon le volume d’affaire réalisé une remise pourra être accordée sur le bilan patrimonial
** Le forfait bilan patrimonial premium s’applique pour les patrimoines supérieurs à 2M€
*** Audit thématique : bilan financier, audit des contrats hors cabinet, reconstitution de carrière, …

Service à la personne administratif et fiscal

Tarifs des honoraires pour le service à la personne / TVA 10%
Prestation HT TTC
Assistance administrative en matière déclarative – sans conseil 309,09 € 340 €
Assistance administrative, analyse des contrats en cours 309,09 € 340 €
Assistance administrative en relation avec les banques 500,00 € 550 €
Rédaction de courrier pour les administrations, les assurances 109,09 € 120 €
Prestation administrative, gestion du patrimoine* / Forfait – 2H 236,36 € 260 €
Prestation administrative, gestion du patrimoine* / Forfait – 4H 354,55 € 390 €
Prestation administrative, gestion du patrimoine* / Forfait – 6H 590,91 € 650 €
Prestation administrative, gestion du patrimoine* / Suivi annuel – 4H 409,09 € 450 €
Prestation administrative, gestion du patrimoine* / Suivi annuel – 6H 736,36 € 810 €
*Gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil

Honoraires de courtage / Frais d’entrée des contrats

Tarif courtage, à titre indicatif*
Total des versements Frais d’entrée
Inférieur à 5 000 € – Frais par défaut du contrat
5 001 € à 10 000 € 4.00 %
10 001 € à 30 000 € 3.50 %
30 001 € à 50 000 € 3.00 %
50 001 € à 75 000 € 2.50 %
75 001 € à 150 000 € 2.00 %
150 001 € à 300 000 € 1.50 %
Plus de 300 000 € 0,75%

* Frais applicables pour les contrats suivants : Assurances Vie, PERP, Madelin, FIP, FCPI, FCPR, Club Deal