Nos Tarifs


Nos prestations de conseils suivent un processus de relation client conforme à la réglementation de l’AMF et de l’ACP, ce processus est également validé par notre chambre de métier l’ANACOFI-CIF.

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Vous trouverez ci-dessous les tarifs de l’ensemble de notre offre, nos honoraires sont représentatifs du travaille à accomplir pour chaque prestation.

 

 Travaillant avec nos clients sur le long terme, nous privilégions bien entendu la relation d’affaire. Un geste commercial sera envisagé en fonction du volume d’affaire généré.

Tarifs conseil (honoraires)
Prestation HT TTC
Tarif horaire de consultation 125 € 150 €
Forfait 2h 200 € 240 €
Forfait 4h 291,67 € 350 €
Bilan patrimonial* 625 € 750 €
Bilan patrimonial premium ** 1250 € 1500 €
Audit thématique *** 375 € 450 €
Convention annuelle de suivi patrimonial et assistance administrative 325 € 390 €
* Selon le volume d’affaire réalisé une remise gracieuse sera accordée sur le bilan patrimonial

** Le forfait bilan patrimonial premium s’applique pour les patrimoines supérieurs à 2M€

*** Audit thématique : bilan financier, audit des contrats hors cabinet, reconstitution de carrière, …

 

Tarifs courtage (frais d’entrée assurance vie, contrats de CAPI, PEA, PERP, Retraite Madelin, …), à titre indicatif*
Total des versements Frais d’entrée
1 à 5 000 € 4.75 %
5 001 € à 10 000 € 4.00 %
10 001 € à 30 000 € 3.50 %
30 001 € à 50 000 € 3.00 %
50 001 € à 75 000 € 2.50 %
75 001 € à 150 000 € 2.00 %
150 001 € à 300 000 € 1.50 %
Plus de 300 000 € 0,75 %
* Ces tarifs sont valables sur les produits pour lesquels les compagnies d’assurances ne nous imposent pas une grille différente.