Gestion de Patrimoine – Défiscalisation – Placements financiers – Trésorerie d'entreprise – Crédits immobiliers

Epargne et Placements

Le Conseil en Investissements Financiers :

Vos placements sont-ils en adéquation avec vos objectifs ? Faites fructifier votre épargne à votre rythme !
Pour connaitre les opportunités qui s’offrent à vous à matière d’épargne et de placements, contactez-nous !
 
business chart showing success
 

Votre conseiller en investissements financiers vérifie vos connaissances sur les produits financiers et établit un profil investisseur. Ceci lui permettra de vous proposer une stratégie de placement adaptée à votre situation. Il assure le lien entre les maisons de gestion, l’assureur et vous.

Enfin, il dépend d’une chambre de métier qui  veille à la bonne pratique du métier et met en place des contrôles pour vérifier que celui-ci suive les recommandations définies par les autorités financières que sont l’AMF et l’ACPR.

Nous avons une gamme complète de produits financiers qui répond à des problématiques spécifiques telles que :

  • L’investissement en SCPI / OPCI sous toutes ses formes (programmé / démembré, …),
  • Les produits non-cotés (private equity, obligations, actions, …),
  • Les réductions d’impôts (IR / IFI),
  • La préparation à la transmission du patrimoine,
  • Les placements pour la trésorerie  de votre entreprise (CAT, contrats de CAPI, …).

Notre offre placements :

Epargne et placements

Offre bancaire

Retraite / Epargne salariale

Les autres placements 

 

Diaporama des partenaires :

Epargne, placements financiers, épargne salariale, assurances, prévoyance et santé

Couts et frais des contrats de nos partenaires

Primonial

Swisslife

Cardif

Corum Life

Générali Patrimoine

UNEP